夏のある日、湖のほとりの草むらで、アヒルのお母さんが大切に卵を温めていました。一つまた一つと小さなくちばしが殻を割って、可愛いヒナたちが次々と顔を出していきます。
夏天的某一天，在湖畔的草丛里，鸭妈妈正小心翼翼地孵着蛋。 一个又一个的小嘴啄破蛋壳，可爱的小鸭子们一个接一个地探出头来。
ところが、最後に残った一番大きな卵だけは、なかなか割れる気配がありませんでした。ようやく割れたかと思うと、中から出てきたのは、体が大きくて灰色の、ほかとはまるで違う見た目のヒナだったのです。
只有最后那一颗最大的蛋，怎么也不见有要裂开的迹象。 等它好不容易裂开时，从里头蹦出来的，是一只体型大、灰扑扑的，长得跟别的都不太一样的小鸭子。
「なんてみにくい子だろう」と、農場の動物たちはその子をからかいました。兄弟たちは仲間に入れず、ニワトリやガチョウまでつついてくる始末で、みにくいアヒルの子は毎日泣いて過ごしました。
「这孩子也太丑了吧。 」农场里的动物们纷纷嘲笑他。 兄弟姐妹不让他加入，连鸡、鹅也来啄他，丑小鸭每天只能哭着过日子。
つらさに耐えきれなくなって、彼はとうとう家を抜け出しました。湖を渡って沼地までたどり着くと、野生のカモたちに出会いましたが、ここでも「変わった顔だね」と冷たくあしらわれてしまいました。
实在受不了了的小鸭子，终于溜出了家门。 游过了湖，他来到一片沼泽里，遇到了几只野鸭，可这里的野鸭也冷冰冰地说：「你这张脸真怪。 」
そのときどこからか、大きな銃声が響き渡りました。猟師たちと猟犬が現れ、みにくいアヒルの子は震えながら草に身を隠して、なんとか難を逃れたのです。
就在这时，远处突然传来巨大的枪声。 猎人和猎犬出现了，丑小鸭浑身发抖，藏到草丛里，好不容易才躲过一劫。